工业转型 高端装备好掘金
...高端设备制造企业担当了打造民族工业为国际名牌的重任...规划中提及的高端装备主要包括航空...高端装备制造业产业发展规划》已经完成...而整个装备制造业的...在高端装备...我国装备制造业规模总量为2...但目前我国装备制造业仍存在一些问题...目前我国装备制造业存在的主要问题在于以下几个方面...期间装备制造业的发展目标为...高端装备制造业年销售产值将在6万亿元以上...高端装备制造业销售产值占装备制造业销售产值的30%以...
文/张宏铭
“用市场换技术”，采用吸收外来技术基础上的创新，并产生自己的产品、技术”才能够独立自主开拓国际市场，获取一定效益，并由此有了独有和丰富的经验，才能形成在国际上有影响力的品牌。在我国完成工业转型升级这一历史使命的过程中，高端设备制造企业担当了打造民族工业为国际名牌的重任。
“十二五”规划中提及的高端装备主要包括航空、航天、高速铁路、海洋工程、智能装备等五大方面。
中国名牌或将云集
信产部等起草的《“十二五”高端装备制造业产业发展规划》已经完成，而整个装备制造业的“十二五”规划出台的时间则将暂时“让路”，在高端装备“十二五”规划后再公布。
《规划》指出了五个细分行业的重点方向。航空方面，将重点加快推进大型飞机研制，大力发展系列支线飞机、通用飞机和直升机，重点突破发动机重要机载系统和关键设备；在高速铁路方面，重点研发高速列车、中转列车、城际和城市快捷轨道车辆列车运行控制系统；在海洋工程装备方面，重点发展勘探、开发、生产、加工、储运装备，海上作业与辅助服务装备，特种资源开发装备，大型海上结构物、海下系统以及关键设备与系统，同时，扶持海洋可再生能源利用装备、海底矿产资源装备、海洋监测设备的研发和创新，不断拓展产业发展的新领域；在智能制造装备方面，重点推进精密和智能仪器仪表与试验设备、智能控制系统、关键基础零部件、高档数控机床与智能专用装备。
根据2009年各国统计局数据，我国装备制造业规模总量为2.2万亿美元，美国则由2万亿美元下降至1.5万亿美元，日本为1.23万亿美元。但目前我国装备制造业仍存在一些问题。据2规划》分析，目前我国装备制造业存在的主要问题在于以下几个方面：过度依赖投资增长；自主创新能力薄弱，缺乏核心技术和自主品牌；基础制造水平滞后，部分领域存在重复建设和产能过剩；能源资源利用率低，产品能耗高等问题。
针对这些问题，《规划》确立了发展目标。“十二五”期间装备制造业的发展目标为：一是自主创新能力显著提高；二是产业结构优化升级；三是发展的协调性明显增强；四是发展质量和效益稳步提高；五是可持续能力进一步增强。
预计到2015年，高端装备制造业年销售产值将在6万亿元以上；力争到2020年，高端装备制造业销售产值占装备制造业销售产值的30%以上，国内市场满足率超过25%。
“十二五”高端设备的盛宴
在高端装备的发展方向中，航空、航天装备被列为首位。业内人士认为，这将为航空动力等相关上市公司打开成长空间。解读航空动力的公司年报，有两点值得关注：一是公司公开提出了“太行”发动机研制成功的说法。根据上述说法,以及前期的中小批量试生产,“太行”有望将进入大批量生产阶段。太行发动机是我国自主研发的第三代航空发动机,主要列装于歼-10及歼-11B等新型战斗机。航天动力作为“太行”发动机核心零部件的供应商,业绩有望随着“太行”的批量生产而大幅提升。二是公司公开提出了“中航工业旗下防务产品主机生产厂的优势资源将进一步得到整合集中”以及前公司作为中航发动机板块主机业务唯一上市平台”的说法。根据2008年新中航工业集团成立时所提出“在三年之内实现旗下相关资产整合”的目标,沈阳黎明注入上市公司有望在2011年去的突破性进展。
目前手持订单相当饱满的中国南车和中国北车也是耀眼的明星，动车组或成为两家公司未来3-5年收入高速增长的主要产品。2010年底我国在运营的时速200公里以上的动车组约有370多列，如果按照2015年达到1500列以上的目标，则5年内将至少有1200列，每年动车组保有量增速将超过30%，如果运行密度进一步增加，增速很有可能大大超过30%。紧固件龙头晋亿实业虽然经历了一波波澜壮阔的行情，目前处于高位，但仍然存在波段性机会，投资者可以密切关注它的走势，把握高铁概念下的又一波行情。
独家承揽海洋油气田开发工程建设的总承包公司海油工程当属海洋板块的代表，该公司未来有两点值得关注：一，国家深海开发投资可能超预期。十二五期间，在中国的近海大陆架和大陆坡，将会再建设5000万吨的生产能力，同时将会有2-3个深水油气田要建成投产，总投资将超过2500-3000亿元人民币，而且据市场人士透露，对目前投资的判断属于国家深海开发的保守估计，实际开发油田数目很可能超预期；二是已有油田如流花油田等需要维护投资。
另外，高端数控机床的天马股份前期定向增发募投项目成都2.5MW风电用轴承项目，有望成为公司日后收益重要增长点。公司目前拥有7个生产基地，分别在杭州、德清、北京、贵州、成都(两个)以及生产机床的齐齐哈尔。公司2.5MW风电用轴承预期2011年投产，2012年完全达产，预计对公司2011年、2012年收益有显著提升作用。重载货车的发展将是公司潜在的重要机遇，公司有望成为重载货车国产率要求的收益者。此外公司正在打造德清基地，该基地有望为公司进入海工等新兴装备制造业领域提供支持。
“尽管装备制造业已经有了一个不菲的涨幅，但目前的水平只是长期牛市征程上的一个序幕。” 业内人士告诉记者。
插排：“十二五”期间装备制造业的发展目标为：一是自主创新能力显著提高；二是产业结构优化升级；三是发展的协调性明显增强；四是发展质量和效益稳步提高；五是可持续能力进一步增强。